Overview
A demanda surgiu da necessidade da área comercial da CERC em ter uma ferramenta que acompanhasse suas operações de trabalho. Assim, o objetivo principal do projeto era melhorar a eficiência da área comercial, permitindo a simulação de contratos e a consulta de recebíveis do sistema financeiro por meio de um aplicativo móvel e uma versão desktop.
Desk Research
Para compreender completamente o contexto do produto e as necessidades reais dos usuários da área comercial, conduzi um desk research abrangente que incluiu análise competitiva de soluções financeiras similares no mercado. Este estudo foi complementado por entrevistas estruturadas com stakeholders-chave, permitindo mapear com precisão os fluxos de trabalho existentes e identificar pontos de dor específicos.
O processo de research revelou insights fundamentais sobre o comportamento da equipe comercial e suas interações com sistemas financeiros. A partir desses dados, desenvolvi personas detalhadas, task flows otimizados e um mapeamento completo dos stakeholders envolvidos, garantindo que cada decisão de design fosse verdadeiramente centrada no usuário.
Com os insights validados, iniciei a prototipagem através de wireframes de baixa fidelidade, focando na arquitetura da informação e nos fluxos principais de consulta de recebíveis. Estes wireframes serviram como base para validação rápida com os stakeholders, permitindo ajustes estruturais antes do investimento em alta fidelidade.
Solução
Após aprovação e refinamento dos conceitos, os wireframes evoluíram para versões de alta fidelidade, onde priorizei uma interface intuitiva que respeitasse os padrões mentais dos usuários financeiros, mantendo coerência visual com o branding da CERC e garantindo uma experiência fluida entre as versões mobile e desktop.
A solução entregue consistiu em um ecossistema integrado composto por aplicativo móvel e versão desktop, perfeitamente sincronizados com a infraestrutura existente da CERC. A nova interface trouxe uma experiência de usuário completamente renovada, otimizada para as demandas específicas da área comercial.
Funcionalidades Principais
📱 Consulta Inteligente de Recebíveis
O aplicativo permite consultas em tempo real junto às instituições de arranjo, fornecendo análises precisas sobre possibilidades de antecipação de recebíveis das operações comerciais.
📊 Dashboard Comercial Unificado
• Histórico centralizado: Visualização das últimas consultas com saldo mensal e histórico completo
• Validação empresarial: Consulta ágil de dados de CNPJ integrada ao fluxo
• Análise financeira: Visões simplificada e detalhada do saldo comprometido vs. disponível por bandeira e modalidade contratual
📈 Analytics de Performance
Gráficos interativos das vendas por estabelecimento oferecem insights visuais que auxiliam consultores na tomada de decisão estratégica sobre submissão de novos contratos, baseada em dados históricos de performance.
⚡ Otimização de Fluxos
Reduzi o número médio de telas necessárias para completar uma consulta de recebíveis. O novo fluxo prioriza as 5 ações mais frequentes na tela principal, enquanto funcionalidades avançadas ficam acessíveis via menu secundário. Implementei navegação contextual que sugere próximas ações baseadas no perfil da empresa consultada, eliminando a necessidade de voltar ao menu principal entre consultas relacionadas.
🔄 Sincronização Cross-Platform
A integração perfeita entre mobile e desktop garante continuidade da experiência, permitindo que usuários iniciem consultas em um dispositivo e finalizem em outro sem perda de contexto ou dados. A versão desktop foi desenvolvida dentro do sistema interno da empresa, que já existia anteriormente. Procuramos fazer com que o sistema fosse o mais próximo possível da versão mobile, utilizando os mesmos fluxos de usuário para minimizar ruídos cognitivos e tornar a usabilidade o mais fluida possível.
Acompanhamento de Performance e KPIs
Para validar o sucesso da solução CERC e garantir melhorias contínuas, recomendo o estabelecimento de métricas específicas que reflitam o impacto real da ferramenta na eficiência da área comercial.
Métricas de Adoção e Engajamento
Dados coletados mensalmente
📱 Performance Mobile & Desktop
• Taxa de adoção: % de consultores comerciais ativos usando o app
• Frequência de uso: Número médio de consultas por usuário/semana
• Retenção: % de usuários que retornam após primeira sessão
• Tempo médio de sessão: Duração das consultas realizadas
⚡ Eficiência Operacional
• Redução no tempo de consulta: Comparativo antes/depois da implementação
• Precisão das consultas: % de consultas bem-sucedidas vs. tentativas
• Velocidade de resposta: Tempo médio para obter dados de recebíveis
• Satisfação do usuário: NPS trimestral com equipe comercial
🎯 Impacto nos Negócios
• Volume de operações: Aumento no número de contratos analisados
• Conversão: % de consultas que resultaram em contratos fechados
• Produtividade da equipe: Número de clientes atendidos por consultor/dia
• Redução de erros: Diminuição em retrabalhos e inconsistências